소형주 가치 포트폴리오
저평가된 소형주에 집중 투자하는 포트폴리오
대상 연령
30-50대
리스크 수준
높음
예상 수익률
연 9-13%
예상 배당률
연 1.5%
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장점
- ✓높은 성장 잠재력
- ✓M&A 프리미엄
- ✓저평가 기회
리스크
- ⚠높은 변동성
- ⚠유동성 리스크
- ⚠개별 리스크
리밸런싱 주기
분기별
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
IWM$350
VBR$300
AVUV$200
VOO$150
$5,000 투자 시
IWM$1750
VBR$1500
AVUV$1000
VOO$750
$10,000 투자 시
IWM$3500
VBR$3000
AVUV$2000
VOO$1500