높음30-50대
소형주 가치 포트폴리오
저평가된 소형주에 집중 투자하는 포트폴리오
예상 수익률
연 9-13%
예상 배당률
연 1.5%
리밸런싱
분기별
장점
- ✓높은 성장 잠재력
- ✓M&A 프리미엄
- ✓저평가 기회
리스크
- !높은 변동성
- !유동성 리스크
- !개별 리스크
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
IWM$350
VBR$300
AVUV$200
VOO$150
$5,000 투자 시
IWM$1750
VBR$1500
AVUV$1000
VOO$750
$10,000 투자 시
IWM$3500
VBR$3000
AVUV$2000
VOO$1500