섹터 비중 최적화 포트폴리오
켈리 공식과 리스크 버짓팅을 활용한 섹터별 최적 비중
대상 연령
30-50대
리스크 수준
중간-높음
예상 수익률
연 9-12%
예상 배당률
연 1.8%
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자산 배분
XLK (30%)
XLV (20%)
XLF (15%)
XLY (15%)
VNQ (10%)
XLE (10%)
장점
- ✓켈리 공식 적용
- ✓섹터 분산
- ✓리스크 최적화
리스크
- ⚠빈번한 리밸런싱
- ⚠섹터 로테이션 필요
리밸런싱 주기
월별
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
XLK$300
XLV$200
XLF$150
XLY$150
VNQ$100
XLE$100
$5,000 투자 시
XLK$1500
XLV$1000
XLF$750
XLY$750
VNQ$500
XLE$500
$10,000 투자 시
XLK$3000
XLV$2000
XLF$1500
XLY$1500
VNQ$1000
XLE$1000