중간30-60대
롭 아노트 펀더멘털 인덱스 포트폴리오
시가총액 대신 기본적 가치에 기반한 인덱스 포트폴리오
예상 수익률
연 8-10%
예상 배당률
연 2.5%
리밸런싱
분기별
자산 배분
PRF (30%)
PDN (20%)
PXF (20%)
AGG (20%)
DBC (10%)
장점
- ✓가치 투자
- ✓시장 효율성 활용
- ✓펀더멘털 지수
- ✓수익 개선
리스크
- !비용 높음
- !복잡한 방법론
- !추적 오차
- !시장 타이밍
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
PRF$300
PDN$200
PXF$200
AGG$200
DBC$100
$5,000 투자 시
PRF$1500
PDN$1000
PXF$1000
AGG$1000
DBC$500
$10,000 투자 시
PRF$3000
PDN$2000
PXF$2000
AGG$2000
DBC$1000