중간장기 투자자 / 30대 이상
코스피 대형 우량주 코어 (삼성전자·SK하이닉스·LG에너지솔루션·현대차·삼성바이오)
코스피 시총 상위 5종목으로 구성한 국내 대형주 코어 포트폴리오. 반도체·배터리·자동차·바이오 섹터에 분산 투자. 코스피 대장주·국내주식 우량주·대형주 포트폴리오 키워드 대응.
예상 수익률
연 8-15%
예상 배당률
2.0%
리밸런싱
반기별
자산 배분
005930 (35%)
000660 (25%)
373220 (15%)
005380 (15%)
207940 (10%)
KR005930삼성전자
코스피 시총 1위 대장주. 메모리 슈퍼사이클 + 파운드리 턴어라운드 베팅
35%
KR000660SK하이닉스
HBM 글로벌 1위로 AI 수혜 극대화, 사상 최대 영업이익 전망
25%
KR373220LG에너지솔루션
글로벌 EV 배터리 빅3, IRA 수혜 대형 수주잔고 보유
15%
KR005380현대차
HEV·EV 믹스 개선으로 수익성 상향, 미국 시장 점유율 확대
15%
KR207940삼성바이오로직스
글로벌 CDMO 1위, 5공장 가동으로 캐파 + 매출 레벨업
10%
장점
- ✓섹터 분산으로 단일 테마 리스크 완화
- ✓코스피 상위 5종목으로 유동성·정보 접근성 최상
- ✓장기 복리 투자에 적합한 코어 포트폴리오
리스크
- !대형주 특성상 상승 탄력은 테마주 대비 낮음
- !외국인 수급 흐름에 크게 좌우
- !개별 섹터 악재에 따른 동반 하락 가능
투자 금액별 배분 예시
₩1,000,000
005930₩350,000
000660₩250,000
373220₩150,000
005380₩150,000
207940₩100,000
₩5,000,000
005930₩1,750,000
000660₩1,250,000
373220₩750,000
005380₩750,000
207940₩500,000
₩10,000,000
005930₩3,500,000
000660₩2,500,000
373220₩1,500,000
005380₩1,500,000
207940₩1,000,000