팩터 투자 포트폴리오
가치, 모멘텀, 품질 등 다양한 팩터에 투자하는 포트폴리오
대상 연령
30-60대
리스크 수준
중간
예상 수익률
연 8-10%
예상 배당률
연 2%
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장점
- ✓학술적 근거
- ✓리스크 프리미엄
- ✓시장 초과 수익
리스크
- ⚠팩터 사이클
- ⚠복잡성
- ⚠추적 오차
리밸런싱 주기
분기별
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
MTUM$250
VLUE$250
QUAL$250
USMV$250
$5,000 투자 시
MTUM$1250
VLUE$1250
QUAL$1250
USMV$1250
$10,000 투자 시
MTUM$2500
VLUE$2500
QUAL$2500
USMV$2500