미국 ETF/주식ITAETF
ITA 계산기
ITA는 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF로, 미국 항공우주·방산 섹터 비중을 포트폴리오에 더할 때 활용됩니다.
비중을 볼 때 확인할 점
- 방위산업, 항공우주, 군수 장비 기업에 집중 투자합니다.
- 지정학 리스크와 국방 예산 흐름에 영향을 받는 테마형 섹터 ETF입니다.
- 전체 시장 ETF와 함께 쓰면 방산 업종 비중을 의도적으로 조절할 수 있습니다.
리밸런싱 전 리스크
- 국방 예산과 정책 변화에 수익률이 크게 좌우될 수 있습니다.
- 소수 대형 방산 기업 집중도가 높아질 수 있습니다.
- 테마 ETF라 전체 시장 ETF보다 변동성과 집중 리스크가 큽니다.
계산기에서 확인하는 순서
- 1.ITA를 포트폴리오에 추가합니다.
- 2.보유 수량, 현금, 목표 비중을 입력합니다.
- 3.목표보다 과대·과소 편입인지 보고 매수·매도 필요 수량을 확인합니다.
비중 계산 기준
리밸런싱 계산기는 ITA의 현재 평가금액, 포트폴리오 현금, 다른 보유 종목의 평가금액을 함께 놓고 목표 비중과의 차이를 계산합니다. 실제 주문 수량은 현재가, 환율, 거래 수수료, 최소 주문 단위에 따라 달라질 수 있으므로 결과를 주문 전 점검용으로 사용하세요.
이 페이지를 쓰는 상황
신규 매수 전 목표 비중을 정하거나, ITA 비중이 커진 뒤 일부를 줄일지 확인할 때 유용합니다. 여러 종목을 함께 보유한다면 단일 수익률보다 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중과 변동성 기여도를 먼저 확인하는 편이 안전합니다.