학자금 저축 포트폴리오
15년 목표 대학 학자금 마련 포트폴리오
대상 연령
30-40대 부모
리스크 수준
중간
예상 수익률
연 7-9%
예상 배당률
연 2%
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장점
- ✓529 플랜 세금 혜택
- ✓안정적 성장
- ✓자동 조정
리스크
- ⚠학비 인플레이션
- ⚠목표 기간 제약
리밸런싱 주기
분기별
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
VOO$500
VXUS$200
AGG$200
TIP$100
$5,000 투자 시
VOO$2500
VXUS$1000
AGG$1000
TIP$500
$10,000 투자 시
VOO$5000
VXUS$2000
AGG$2000
TIP$1000