미국 ETF/주식MTUMETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 계산기

MTUM targets U.S. stocks with momentum-factor characteristics.

비중을 볼 때 확인할 점

  • 시장 주도주 흐름을 포트폴리오에 반영할 때 검토됩니다.
  • 정기 리밸런싱 과정에서 업종과 종목 구성이 크게 바뀔 수 있습니다.

리밸런싱 전 리스크

  • 시장 주도주가 급격히 바뀌는 구간에서는 성과가 흔들릴 수 있습니다.
  • 팩터 ETF라 일반 지수 ETF보다 스타일 편중을 확인해야 합니다.

계산기에서 확인하는 순서

  1. 1.iShares MSCI USA Momentum Factor ETF를 포트폴리오에 추가합니다.
  2. 2.보유 수량, 현금, 목표 비중을 입력합니다.
  3. 3.목표보다 과대·과소 편입인지 보고 매수·매도 필요 수량을 확인합니다.

비중 계산 기준

리밸런싱 계산기는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF의 현재 평가금액, 포트폴리오 현금, 다른 보유 종목의 평가금액을 함께 놓고 목표 비중과의 차이를 계산합니다. 실제 주문 수량은 현재가, 환율, 거래 수수료, 최소 주문 단위에 따라 달라질 수 있으므로 결과를 주문 전 점검용으로 사용하세요.

이 페이지를 쓰는 상황

신규 매수 전 목표 비중을 정하거나, iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 비중이 커진 뒤 일부를 줄일지 확인할 때 유용합니다. 여러 종목을 함께 보유한다면 단일 수익률보다 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중과 변동성 기여도를 먼저 확인하는 편이 안전합니다.

리밸런싱 계산기로 이동종목 비중 최적화
Factor Investing

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

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Price Chart

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to factor-based investment strategies. It carries an expense ratio of 0.15%. The fund offers a dividend yield of approximately 0.89%. The portfolio holds 124 securities.

Category

Factor Investing

Dividend Yield

0.89%

Expense Ratio

0.15%

Holdings

124

Dividend History

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Top Holdings

1Nvidia
2Meta
3Netflix
4Broadcom
5Eli Lilly

Key Features

  • •Momentum factor
  • •Trend following
  • •Semi-annual rebalancing
  • •Growth stock concentration

Advantages

  • •Captures upward trends
  • •Strong momentum
  • •Potential for excess returns
  • •Emerging market

Risks

  • •Trend reversal risk
  • •High volatility
  • •Frequent turnover
  • •Overvaluation risk

Rebalancing Strategy

Factor investing strategy; effective during market upswings

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iShares MSCI USA Quality Factor ETF

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iShares MSCI USA Value Factor ETF

ER 0.15%·Yield 2.01%

MTUM Investment Analysis

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is a Factor Investing ETF comprising 124 holdings. It has an expense ratio of 0.15% and a dividend yield of 0.89%. It has a reasonable expense ratio.

This ETF focuses on capital growth rather than dividend income.

MTUM can play an important role in your portfolio. It holds a sufficient number of stocks for adequate diversification.

US ETF Investment Notes

A 15% withholding tax applies to US ETF dividends. If annual overseas stock capital gains exceed KRW 2.5 million, a 22% capital gains tax is imposed.

Exchange rate fluctuations affect returns. When the Korean won strengthens, dollar-denominated gains may decrease — consider whether to hedge currency risk.

Brokerage fees for overseas ETF trades vary. If you trade frequently, compare fees across brokerages before choosing one.

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