리밸런싱 계산기 사용 방법

포트폴리오 생성부터 성장 예측과 상세 팝업까지 화면 흐름대로 확인하세요

계산기 가이드

개별 포트폴리오와 그룹 포트폴리오 흐름을 화면별로 확인하세요.

모바일 빈 화면과 로딩 화면에서 개별 포트폴리오 가이드와 물음표 버튼을 보여주는 이미지

화면 1

개별 가이드 열기와 빈 화면

포트폴리오가 없거나 데이터 로딩 중이어도 개별 포트폴리오 흐름을 먼저 확인할 수 있습니다.

세부 체크

진행 순서

  • 빈 포트폴리오 화면에서 포트폴리오 만들기 전에 가이드를 확인합니다.
  • 가격·환율 로딩 중에도 가이드 슬라이드를 볼 수 있습니다.
  • 상단 물음표 버튼으로 같은 가이드를 레이어 팝업으로 다시 엽니다.

확인할 것

  • 포트폴리오가 없어도 사용 순서를 먼저 익힐 수 있습니다.
  • 팝업은 현재 계산 화면을 떠나지 않고 열립니다.
  • 개별 탭을 선택하면 개별 포트폴리오 흐름만 표시됩니다.

주의할 점

  • 가이드는 안내용이며 주문을 실행하지 않습니다.
  • 로딩 중 숫자는 데이터 완료 후 다시 확인해야 합니다.
Advanced

그룹 포트폴리오 관리

미국 주식과 국내 주식, 미국 ETF와 국내 ETF가 섞인 포트폴리오도 그룹으로 묶어 통합 리밸런싱할 수 있습니다. 예를 들어 "미국 성장형"과 "국내 배당형" 포트폴리오를 6:4로 묶으면, 전체 자산을 비율에 맞게 분배하여 각 포트폴리오별 매수/매도를 한 번에 계산합니다.

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개별 포트폴리오 준비

그룹에 포함할 포트폴리오를 2개 이상 미리 생성합니다. 미국 ETF 전용, 국내 주식 전용, 혼합형 등 전략별로 나누어 종목과 목표 비중을 설정해두세요.

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그룹 생성

상단에서 "그룹" 탭으로 전환 후 + 버튼을 누릅니다. 그룹 이름을 입력하고 포함할 포트폴리오를 선택한 뒤, 각 포트폴리오의 비중(%)을 설정합니다.

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운용 현금 설정

그룹 전체에 사용할 운용 현금을 입력합니다. 입력한 현금은 각 포트폴리오의 비중 비율에 따라 자동으로 나뉘어 배분됩니다.

4

통합 결과 확인

종목 리스트 탭에서 미국·국내 종목의 매수/매도 수량을 포트폴리오별로 확인합니다. 수정 버튼으로 종목 구성을 바로 변경할 수도 있습니다. 요약과 성장 예측은 그룹 전체 기준으로 표시됩니다.

TIP: 가족 구성원별(본인/배우자), 계좌별(ISA/일반/연금), 시장별(미국/국내) 포트폴리오를 만들고 그룹으로 묶으면 전체 자산을 하나의 화면에서 효율적으로 리밸런싱할 수 있습니다.